Als de transacties op uw QuickBooks-account zijn opgestapeld, heeft u misschien geprobeerd ze te verwijderen. Alleen om te ontdekken dat het niet zo eenvoudig is als u aanvankelijk dacht.
Om het nog ingewikkelder te maken, is het niet beschikbaar om transacties in bulk te verwijderen op QuickBooks Online. Maar u hoeft zich geen zorgen te maken. Dit artikel is bedoeld om u te helpen de overtollige gegevens relatief gemakkelijk te verwijderen.
Bovendien krijgt u enkele extra tips voor het beheren van transacties met QuickBooks.
Voordat je start
Om een paar transacties in één keer te verwijderen, moet u de tool Batchverwijder / ongeldige transacties gebruiken.
hoe dubbele foto's te vinden in google foto's
Deze tool / optie wordt geleverd met QuickBooks Desktop Accountant 2017. En hetzelfde geldt voor Enterprise en Enterprise Accountant 17.0 of hoger.
U moet zijn aangemeld als externe accountant of beheerder. En meerdere valuta's worden niet ondersteund bij het verwijderen van meerdere transacties.
Daarnaast zijn er enkele transacties die u helemaal niet in bulk kunt verwijderen.
- Looncheques
- Facturen met vergoedingen (items, kilometers of tijden)
- Transacties in een afgesloten periode
- Controles van loonaansprakelijkheid
- Online factuurbetalingen
- Facturen met factureerbare kosten en tijd
- Betalingen van omzetbelasting
Transacties bulksgewijs verwijderen - stapsgewijze handleiding
Stap 1
Start QuickBooks, ga naar Bestand en klik op Overschakelen naar modus voor één gebruiker. Soms is er ook een optie Overschakelen naar multi-user modus, klik daar niet op. Anders kunt u geen verdere acties ondernemen.
Stap 2
Navigeer vervolgens naar Accountant en klik op Batch verwijderen / transacties annuleren. Kies de transacties waarvan u af wilt. U kunt dit doen vanuit de lijst met beschikbare transacties.
Stap 3
Klik op Review & Void om door te gaan met verdere acties. Deze optie is ook beschikbaar als Bekijken en verwijderen. Hoe dan ook, het doet hetzelfde.
Stap 4
Klik nu op een van de twee knoppen - Back-up maken en annuleren of Back-up maken en verwijderen. Deze actie is optioneel en u kunt Alleen annuleren of Alleen verwijderen kiezen in het vervolgkeuzemenu.
Om het menu weer te geven, klikt u op de pijl-omlaag naast de bovengenoemde knoppen. Dat uit de weg, u hoeft alleen maar te bevestigen door op Ja te klikken.
Pro-tip:
Als u de verwijderde of geannuleerde transacties wilt bijhouden, biedt QuickBooks u de mogelijkheid om ze af te drukken.
Kies Bekijk verwijderd / ongeldig transactierapport en druk op Ctrl / Cmd + P om het af te drukken. U kunt ook de lange route nemen en Afdrukken selecteren in het menu Bestand.
Alternatieve methode
Deze methode is van toepassing op het bulksgewijs verwijderen van bankfeedtransacties. Hier is wat je moet doen:
Stap 1
Selecteer het menu Bankieren en kies uw rekening. Navigeer vervolgens naar de optie Ter beoordeling en selecteer de transacties die u wilt verwijderen.
Stap 2
Druk op de knop Batchacties en selecteer Selectie uitsluiten. Nu kunt u naar het gedeelte Uitgesloten gaan en de gegeven transacties nog een keer selecteren.
Kies opnieuw de knop Batchacties en selecteer Verwijderen in het menu.
Opmerking:
Degenen die het diagram met rekeningtransacties willen verwijderen, moeten deze nog steeds een voor een verwijderen. Maar er zijn enkele geruchten dat QuickBooks hiervoor in de toekomst een bulkverwijderingsoptie zal bevatten.
Transacties een voor een verwijderen
Deze methode is iets eenvoudiger. Aan de andere kant is het van toepassing op QuickBooks Desktop en moet u zich aanmelden met beheerdersrechten.
Stap 1
Open QuickBooks, navigeer naar het hoofdmenu en selecteer Lijsten. Klik vervolgens op Rekeningschema - het verschijnt onder het vervolgkeuzemenu.
Stap 2
Ga naar het account met de transacties die u wilt verwijderen en klik op Openen. Blader door alle transacties en zoek de transactie die u wilt verwijderen. Merk op dat de transacties verschijnen in de volgorde van uw keuze, en u kunt dat wijzigen.
Stap 3
Eenmaal bij de transactie die u wilt verwijderen, selecteert u Bewerken in het hoofdmenu en klikt u op Verwijderen. Er is een bevestigingspop-up en je drukt op OK om te bevestigen.
Geavanceerde filteropties
Als u al uw transacties via QuickBooks uitvoert, kunnen filteropties het verwijderen van de overtollige aanzienlijk versnellen.
Ten eerste kunt u met QuickBooks filters toepassen op basis van het transactietype. En het beste is dat u ze vervolgens kunt annuleren of verwijderen volgens het filter. Ga naar de optie Transactietype, klik op het vervolgkeuzemenu ernaast en klik vervolgens op het specifieke transactietype.
Deze omvatten het volgende:
- Factuurkredieten
- Factureer betalingscheques
- Cheques terugbetalen
- Factuurterugbetalingen
- Financieringskosten
Daarnaast kunt u transacties filteren op datum. Ga binnen de Beschikbare transactie naar Transacties weergeven per en klik op het vervolgkeuzemenu ernaast.
Daar kunt u de datum van de laatste wijziging, de datum invoeren en de transactiedatum selecteren. Bovendien biedt QuickBooks u de mogelijkheid om ongeldige of gekoppelde transacties te verbergen of weer te geven.
Om een van beide te verbergen of weer te geven, klikt u op het vak voor de overeenkomstige optie. Deze bevinden zich naast het vervolgkeuzemenu Transactietype.
Maak uw boeken ongerept schoon
Op dit moment is het in bulk verwijderen van QuickBooks-transacties waarschijnlijk meer werk dan u had verwacht. Vooral vanwege beveiliging of bepaalde voorschriften die de service bepalen.
Wat is uw mening hierover? Waarom denk je dat QuickBooks het verwijderen van meerdere transacties lastig heeft gemaakt? Deel uw mening met de rest van de TJ-gemeenschap in de opmerkingen hieronder.
