Velden zijn een integraal hulpmiddel in DocuSign. Als je eenmaal bestanden, berichten en ontvangers in je envelop hebt gedaan, kun je ze gebruiken om je ondertekenaars te vragen om veel acties uit te voeren, waaronder het plaatsen van een handtekening, het toevoegen van initialen en meer. U kunt voor elke klant een unieke set inbouwen.
Maar om dat allemaal te doen, moet u eerst leren hoe u velden kunt toevoegen. Laten we er meteen in duiken.
Velden toevoegen in DocuSign op een pc
DocuSign heeft een aantal geavanceerde functies, maar het toevoegen van velden is daar niet één van. Het zou u slechts een minuut of twee moeten kosten om ze in uw berichten op een pc op te nemen.
- DocuSign openen.
- Begin een nieuw document of open een envelop.
- Druk op de knop 'Volgende'.
- Navigeer naar uw ontvangerslijst in de linkerbovenhoek van het scherm.
- Kies de persoon voor wie u velden wilt opnemen. Houd er rekening mee dat de velden alleen van toepassing zijn op de geselecteerde persoon en dat ze zijn ontworpen om overeen te komen met de vooraf gedefinieerde kleurcodering van de ontvanger. Bovendien kunt u op het platform alleen velden opnemen voor een ontvanger die is aangewezen als uw ondertekenaar.
- Voeg velden toe voor de ontvanger met behulp van uw paginagids.
- Als u de toegewezen ontvanger, weergave of andere functies wilt wijzigen, selecteert u het veld dat u wilt wijzigen. Maak de aanpassingen zoals u wilt in het nieuwe venster.
- Ga met de muis over het venster 'Velden' aan de linkerkant.
- Klik op een beschikbaar veldtype en sleep het naar uw actieve pagina.
- Ga terug naar uw paginagids en kies een pagina die wordt getagd met velden. De gemarkeerde pagina wordt uw actieve pagina en wordt weergegeven in uw middenpaneel.
Nadat u tags heeft geplaatst en velden heeft toegewezen, kunt u deze opnieuw toewijzen aan verschillende ondertekenaars. Hier leest u hoe u dit doet.
- Tik op andere velden die u opnieuw wilt toewijzen. Elke eenheid moet een gedurfde rand vertonen.
- Tik op 'Andere acties' in de rechterbovenhoek. Kies vervolgens voor “Toewijzen aan iemand anders”.
- Voer de naam en het e-mailadres van de nieuwe ondertekenaar in. Vermeld de reden van ondertekening.
- Tik op 'Toewijzen' in het onderste gedeelte van de pagina.
- Klik ten slotte op de ondertekenaar aan wie u de velden opnieuw wilt toewijzen. U zou nu een bericht moeten ontvangen dat uw items opnieuw zijn toegewezen.
Velden toevoegen in DocuSign op een mobiel apparaat
Werken in DocuSign op een mobiel apparaat kan een grotere uitdaging zijn vanwege het kleinere scherm, maar de interface is vrijwel hetzelfde. Het toevoegen van velden zou niet lastig moeten zijn op je Android-apparaat of iPhone.
- Start DocuSign en maak een nieuwe envelop of document aan.
- Kies 'Volgende' en ga naar de lijst met ontvangers. Het moet zich in de buurt van de bovenkant van uw scherm bevinden.
- Selecteer de persoon die aan de velden wordt gekoppeld.
- Gebruik de paginagids om de velden voor de gemarkeerde ontvanger toe te voegen. Als u een andere ontvanger wilt kiezen of de weergave wilt wijzigen, selecteert u het betreffende veld en brengt u de nodige wijzigingen aan.
- Ga naar 'Velden' en tik op een veldtype. Sleep het apparaat naar de actieve pagina.
- Keer terug naar de gids en selecteer de pagina die u wilt taggen met velden. Het item zou nu uw actieve pagina moeten worden, dus u bent klaar om te gaan.
Velden toevoegen in DocuSign op een iPad
Het zou ook niet lang moeten duren om velden op uw iPad toe te voegen.
- Start DocuSign op uw iPad.
- Open een nieuwe envelop of document en tik op 'Volgende'.
- Verken de bovenkant van de pagina en vind uw lijst met ontvangers.
- Kies uw ontvanger.
- Voeg een of meer velden toe met behulp van de paginagids. Ga indien nodig naar de 'Bewerkmodus' door op een veld te tikken. Met dit menu kunt u de weergave en vele andere kenmerken wijzigen. Verlaat deze modus door op de pijl terug te drukken.
- Ga naar het gedeelte 'Veldtype'.
- Bepaal het veldtype. Sleep een eenheid naar je actieve pagina.
- Gebruik de paginagids en bepaal de pagina die velden zal bevatten. Dit verandert het in een actieve pagina met velden.
FAQ
Hoe maak ik velden verplicht in DocuSign?
In de meest recente versie van DocuSign zijn alle velden standaard verplicht. Voer de volgende stappen uit om dit te verifiëren.
1. Nadat je tekst aan je document hebt toegevoegd, plaats je de muisaanwijzer op de zijbalk.
2. Zoek het gedeelte 'Vereist veld', dat u zou moeten vertellen dat uw eenheid vereist is.
3. Als het niet verplicht is, tikt u op de schakelaar om de instelling te wijzigen.
Bovendien, als de kleur van de rand rood is, moet de toegewezen ontvanger het formulier invullen. Als de rand grijs is, is het invullen van het veld optioneel.
Waarom kan ik geen velden toevoegen in DocuSign?
Zelfs een nieuweling kan velden toevoegen in DocuSign, maar wat als het platform u dit niet toestaat? Meestal is het meest voorkomende probleem dat u geen ontvanger hebt toegewezen. Het systeem staat niet toe dat u velden toevoegt aan sjablonen zonder ontvanger.
Gelukkig is er een eenvoudige oplossing.
1. Druk op de optie 'Ondertekenaar toevoegen'. U kunt ook op de knop 'CC toevoegen' klikken om het benodigde menu te openen.
2. Kies je ontvanger.
Een andere manier om een ontvanger aan te wijzen, is door het DocuSign-adresboek te gebruiken.
hoe de telefoon te spiegelen naar roku
1. Druk op uw adresboeksymbool.
2. Kies de ontvanger van de envelop of het document.
3. Druk op de optie 'Toevoegen'.
4. Het systeem zou nu de na(a)m(en) aan uw bericht moeten toevoegen, zodat u velden kunt opnemen.
DocuSign kan ook voorkomen dat u velden bewerkt als u een ongeschikte sjabloon gebruikt. Meer specifiek kan het sjabloon beperkt zijn. Tenzij u geautoriseerd bent om dit blok te bewerken, moet u uw beheerder of de maker van de sjabloon om toestemming vragen om te bewerken.
Als u de eigenaar of beheerder van de sjabloon bent, heeft u zelf toegang tot de functie.
1. Meld u aan bij uw DocuSign-account als accountbeheerder of sjabloonmaker.
2. Ga naar het gedeelte 'Sjablonen', gevolgd door 'Mijn sjablonen' als u de maker bent. Als u de beheerder bent, gaat u naar 'Sjablonen' en 'Alle accountsjablonen'.
3. Klik op de pijl bij de optie 'Gebruiken' en kies 'Bewerken'.
4. Druk op 'Volgende' in de rechterbovenhoek van het scherm om 'Velden toevoegen' te openen.
5. Zoek en tik op het veld dat u wilt bewerken. Het venster 'Eigenschappen' zou aan uw rechterkant moeten verschijnen.
6. Ga naar 'Afzendermachtigingen'. Het zou zich in het onderste deel van het scherm 'Eigenschappen' moeten bevinden.
7. Schakel het vakje 'Verplicht' uit om afzenders in staat te stellen het veld te verwijderen bij het verzenden.
8. Schakel het selectievakje 'Wijzigingen beperken' uit, zodat uw afzenders het veld kunnen wijzigen of verplaatsen.
9. Sla de wijzigingen op door buiten uw veld te klikken.
10. Herhaal stappen 5-9 als u meer velden wilt ontgrendelen.
11. Druk op 'Opslaan en sluiten' in de rechterbovenhoek van het venster om de sjabloon op te slaan.
U kunt uw velden nu wijzigen wanneer u maar wilt, maar houd er rekening mee dat uw ondertekenaars de waarden ook kunnen wijzigen. Als u de velden wilt vergrendelen zodat uw ondertekenaars dit niet kunnen doen, vinkt u de vakjes aan in het bovenste gedeelte van 'Veldeigenschappen'.
Hoe maak ik een aangepast veld in DocuSign?
DocuSign heeft een grote verscheidenheid aan standaardvelden, maar ze werken misschien niet altijd. Als u een aangepast veld moet opnemen, gaat het proces als volgt te werk.
1. Open DocuSign en ga naar het venster 'Mijn voorkeuren'.
2. Ga naar 'Ondertekenen en verzenden', gevolgd door 'Aangepaste velden'.
3. Maak een nieuw veld aan door op de knop 'Nieuw veld toevoegen' te klikken.
4. Typ de eigenschappen van uw nieuwe eenheid in. U kunt bijvoorbeeld de tekst aanpassen en bepalen of de ontvangers verplicht zijn het item in te vullen.
5. Druk op de knop 'Opslaan'.
6. U kunt nu uw aangepaste veld gebruiken door de lijst 'Aangepaste velden' te openen en deze naar een sjabloon of document te slepen. Het werkt hetzelfde als het opnemen van een standaardveld.
Daarna kunt u besluiten uw aangepaste velden te verwijderen of te bewerken.
1. Ga naar het gedeelte 'Aangepaste velden'.
waar kan ik documenten afdrukken?
2. Selecteer de velden die u wilt verwijderen of bewerken.
3. Wijzig de benodigde eigenschappen en klik op de knop 'Opslaan' om te bewerken of klik op 'Verwijderen' om de eenheid te verwijderen.
Hoe verwijder ik velden in bulk in DocuSign?
Nadat u velden hebt gemaakt, kunt u besluiten dat sommige niet nodig zijn. Als dat het geval is, kunt u ze verwijderen om te voorkomen dat uw ontvangers worden overspoeld met overbodige informatie.
1. Tik op de velden die u wilt verwijderen. Je weet dat je ze met succes hebt gemarkeerd als er een vetgedrukte rand wordt weergegeven.
2. Druk op 'Verwijderen' in het onderste deel van het venster.
3. Druk nogmaals op 'Verwijderen' om uw beslissing te bevestigen. Het platform zou u nu moeten melden dat uw velden zijn verwijderd.
Versnel uw werk met DocuSign
DocuSign elimineert de strijd die gepaard gaat met het instrueren van uw ontvangers om bepaalde documenten te ondertekenen. En hoe meer velden u toevoegt met dit programma, hoe minder werk u met de hand hoeft te doen. Als de standaardoplossingen niet werken, voeg dan gerust aangepaste oplossingen toe.
Hoe vaak voegt u velden toe in DocuSign? Wat is je favoriete standaardveld? Gebruik je het voor al je klanten? Laat het ons weten in de comments hieronder.
